潜在客户信息收集与跟进自动化

工作流名称

潜在客户信息收集与跟进自动化

主要功能和亮点

该工作流通过Typeform表单自动触发，收集潜在客户的基本信息（姓名、部门、公司名、邮箱）及其对视觉内容扩展的兴趣。自动将信息同步至HubSpot，创建新联系人并根据客户兴趣自动更新销售线索阶段。同时，向有意向客户发送个性化跟进邮件，提升客户转化效率。

解决的核心问题

手动录入潜在客户信息繁琐且易出错，销售线索管理难以及时更新，客户跟进缺乏及时性和个性化，导致漏掉商机或跟进效果差。该工作流实现数据自动采集、同步与分类，确保销售团队能够快速响应潜在客户需求。

应用场景

• 市场推广活动后自动收集并管理潜在客户
• 在线表单收集客户信息，实现销售线索自动分类
• 快速识别并跟进对产品或服务有兴趣的潜在客户
• 提升销售团队的工作效率和客户体验

主要流程步骤

1. Typeform触发：潜在客户提交在线表单，触发工作流。
2. 设置值节点：将表单中客户填写的信息映射为流程变量。
3. 创建新联系人：在HubSpot中自动创建客户联系人记录。
4. 判断兴趣：检测客户是否对视觉内容扩展有兴趣。
   • 若感兴趣，将客户的生命周期阶段更新为“机会（opportunity）”。
   • 否则，跳过更新阶段操作。
5. 发送邮件：对有兴趣客户发送个性化跟进邮件，附带预约和介绍链接。

涉及的系统或服务

• Typeform：在线表单触发器，用于收集客户信息。
• HubSpot：客户关系管理（CRM）平台，用于创建联系人和更新销售线索阶段。
• Gmail：通过OAuth2验证的Gmail账户，发送自动化跟进邮件。

适用人群或使用价值

• 销售和市场团队希望自动化潜在客户管理流程，减少人工录入和信息遗漏。
• 需要提高客户跟进效率和转化率的企业。
• 任何通过在线表单收集客户信息，并希望与CRM系统无缝集成的业务场景。

此工作流以自动化和智能化的方式，将潜在客户信息录入、分类和跟进流程一体化，显著提升销售线索管理的精准度和响应速度，帮助企业抓住每一个商机。