潜在客户信息收集与跟进自动化
该工作流旨在自动化潜在客户信息的收集与跟进。通过在线表单收集客户基本信息，并将数据自动同步至CRM系统，创建新联系人并更新销售线索阶段。对有意向的客户发送个性化跟进邮件，提高客户转化率。此流程减少了手动录入的繁琐，确保销售团队能够快速、精准地响应客户需求，提升工作效率和客户体验。
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工作流名称
潜在客户信息收集与跟进自动化
主要功能和亮点
该工作流通过Typeform表单自动触发，收集潜在客户的基本信息（姓名、部门、公司名、邮箱）及其对视觉内容扩展的兴趣。自动将信息同步至HubSpot，创建新联系人并根据客户兴趣自动更新销售线索阶段。同时，向有意向客户发送个性化跟进邮件，提升客户转化效率。
解决的核心问题
手动录入潜在客户信息繁琐且易出错，销售线索管理难以及时更新，客户跟进缺乏及时性和个性化，导致漏掉商机或跟进效果差。该工作流实现数据自动采集、同步与分类，确保销售团队能够快速响应潜在客户需求。
应用场景
- 市场推广活动后自动收集并管理潜在客户
- 在线表单收集客户信息，实现销售线索自动分类
- 快速识别并跟进对产品或服务有兴趣的潜在客户
- 提升销售团队的工作效率和客户体验
主要流程步骤
- Typeform触发：潜在客户提交在线表单，触发工作流。
- 设置值节点：将表单中客户填写的信息映射为流程变量。
- 创建新联系人：在HubSpot中自动创建客户联系人记录。
- 判断兴趣：检测客户是否对视觉内容扩展有兴趣。
- 若感兴趣，将客户的生命周期阶段更新为“机会（opportunity）”。
- 否则，跳过更新阶段操作。
- 发送邮件：对有兴趣客户发送个性化跟进邮件，附带预约和介绍链接。
涉及的系统或服务
- Typeform：在线表单触发器，用于收集客户信息。
- HubSpot：客户关系管理（CRM）平台，用于创建联系人和更新销售线索阶段。
- Gmail：通过OAuth2验证的Gmail账户，发送自动化跟进邮件。
适用人群或使用价值
- 销售和市场团队希望自动化潜在客户管理流程，减少人工录入和信息遗漏。
- 需要提高客户跟进效率和转化率的企业。
- 任何通过在线表单收集客户信息，并希望与CRM系统无缝集成的业务场景。
此工作流以自动化和智能化的方式，将潜在客户信息录入、分类和跟进流程一体化，显著提升销售线索管理的精准度和响应速度，帮助企业抓住每一个商机。
JotForm 表单触发工作流
该工作流主要通过集成表单触发器，实时捕捉用户提交的表单数据，并自动启动后续处理操作。它利用 API 连接确保数据获取准确迅速，无需人工介入，帮助用户高效收集和处理线上表单，减少信息遗漏和延迟。适用于市场调研、客户支持、活动报名等场景，显著提升数据处理效率和用户体验。
Tags to Folders（标签转文件夹）
该工作流通过自动将项目中的标签转换为对应的文件夹，并将相关工作流归档到相应文件夹中，极大提升了工作流管理的效率和结构化。用户能够轻松实现标签与文件夹的同步管理，避免手动分类的繁琐操作，适用于需要高效管理多个项目和工作流的个人或团队，确保项目整洁有序。
表单数据自动填充Google文档模板
该工作流旨在通过自动化处理用户提交的表单数据，快速生成个性化的Google文档。用户填写表单后，系统会自动复制指定的模板，并将表单中的数据动态填充到文档中，实现一键生成，无需手动干预。此流程适用于合同、协议、证书等多种文档类型，大幅提升生成效率，减少人工操作和错误，助力办公自动化与数字化转型。
Typeform 表单数据收集与通知自动化
该工作流实现了对 Typeform 表单提交数据的自动化处理，自动提取用户姓名和邮箱信息，并将其实时保存至 Airtable 数据库。与此同时，通过 Slack 频道向团队成员发送通知，确保信息快速传达与响应。此流程显著提高了数据收集和团队沟通的效率，适用于市场调研、活动报名和销售线索管理等场景，降低了手动录入的错误和延迟。
Typeform报名自动注册Demio活动工作流
该工作流通过自动化处理用户在Typeform表单上的报名信息，实时将数据同步至Demio线上活动平台，完成注册。它解决了传统报名流程繁琐和信息传递滞后的问题，避免了重复录入和信息遗漏，显著提升了活动报名的效率和准确性，适合线上活动、市场推广及教育培训等场景，帮助主办方和运营人员高效管理报名流程。
Typeform 表单触发自动生成发票工作流
该工作流通过监听 Typeform 表单提交，自动获取客户和订单信息，利用 APITemplate.io 服务生成个性化 PDF 发票，并实现自动下载。它简化了传统的发票制作过程，减少了人工干预，提高了效率和准确性。适用于在线销售、活动报名等场景，帮助电商、自由职业者和小微企业主快速生成标准化发票，提升办公效率。
Webflow表单实时客户资格判定与演示链接推荐工作流
该工作流能够实时接收Webflow表单提交的信息，自动提取并验证用户邮箱的专业性，随后调用Datagma API获取企业详细信息。基于企业规模，对潜在客户进行智能分类，并动态返回适合的演示预约链接。通过全自动的闭环流程，提升潜在客户的转化率，优化销售资源分配，帮助市场营销和销售团队高效识别和跟进高价值客户。
Form with Dynamic Dropdown Field
该工作流实现了表单中下拉菜单选项的动态更新，实时从Google Sheets中获取并自动同步数据，确保选项始终最新。通过定时监听数据变更，自动生成符合表单格式的选项，减少人工维护工作，提高数据准确性和管理效率。适用于在线报名、调查问卷等需要动态选项的场景，能够显著提升用户体验和数据质量。