HubSpot 销售机会自动分配管理工作流
该工作流旨在自动化管理销售机会的分配，通过定时获取未分配的销售机会，结合联系人及公司信息，智能分类并分配给相应的销售代表。支持多区域和公司规模的灵活配置，显著提高销售线索响应速度和分配准确度，减少人工干预的误差，帮助企业高效管理销售机会，优化销售流程，提升团队工作效率。
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工作流名称
HubSpot 销售机会自动分配管理工作流
主要功能和亮点
该工作流通过定时触发自动从 HubSpot CRM 获取未分配的销售机会（Deals），结合关联联系人及其所属公司信息，基于地理区域和公司规模智能分类，将销售机会自动分配给对应的销售代表。支持多区域、多销售人员灵活配置，确保销售线索精准分配，提高销售团队工作效率。
解决的核心问题
传统销售机会分配流程往往依赖人工审核，效率低且易出现分配不均、遗漏或延迟响应等问题。此工作流自动化处理未分配销售机会，按预设规则智能调度，避免了人工干预的误差和时间成本，帮助企业实现销售机会的高效管理和快速跟进。
应用场景
- 多区域销售团队中，按区域及客户公司规模自动分配销售机会。
- 需要定期批量处理HubSpot中新建或未分配销售机会的企业。
- 希望提升销售线索响应速度和分配准确度，优化销售运营流程的中大型企业。
- 适用于使用HubSpot CRM作为销售管理工具的团队。
主要流程步骤
- 定时触发（Schedule Trigger）：每两天早上7点自动启动工作流。
- 获取销售机会（Get Deals）：调用HubSpot API，获取所有销售机会及其联系人关联信息。
- 拆分销售机会（Split out deals）：将批量销售机会拆分为单个处理单元。
- 筛选未分配销售机会（Unassigned Deals）：过滤出尚未分配销售代表的销售机会。
- 获取联系人详细信息（Get contact for deals）：查询销售机会关联的联系人详细资料。
- 获取联系人所属公司信息（Get company of contact(s)）：获取联系人的公司基本信息，包括国家、员工人数等。
- 按区域划分（Assign by Region）：根据公司所在国家划分为美国、德国或其他区域。
- 按公司规模细分分配（Assign US/DE deals by company size）：根据公司员工人数进一步细分，将机会分配给不同销售代表。
- 分配销售代表（Assign to...）：调用HubSpot接口，更新销售机会的所有者字段，实现自动分配。
- 备用分配或通知（Fallback）：针对无法分类的销售机会，可设置备用分配或通知方式。
涉及的系统或服务
- HubSpot CRM（通过OAuth2认证调用HubSpot CRM API）
- n8n自动化平台（节点包括Schedule Trigger、HTTP Request、Filter、Switch等）
适用人群或使用价值
- 销售运营经理：简化销售机会分配流程，提升团队协作效率。
- CRM管理员：自动化维护销售数据分配规则，减少手工操作。
- 销售团队成员：确保销售机会及时分配，避免资源浪费和客户流失。
- 企业管理层：通过精准分配提升销售转化率和客户满意度。
此工作流助力企业打造标准化、智能化的销售机会管理体系，实现销售资源的最优配置和业务增长。
智能客户欢迎与日程自动管理工作流
该工作流旨在自动化新客户入职流程，通过Webhook实时接收新客户数据，结合HubSpot CRM获取客户信息，利用AI智能生成个性化欢迎邮件，并自动安排欢迎电话日程。它支持全面的日历管理，确保会议高效安排，同时动态分配客户负责人，提升客户管理效率。此流程大幅减少人工操作，优化客户体验，适用于SaaS及服务型企业，促进跨部门协作与数据流畅。
Calendly会议管理与销售跟进自动化工作流
该工作流旨在自动化管理Calendly会议与销售跟进，能够实时捕获新会议邀请，并在客户关系管理系统中自动创建相关活动。会议结束后，系统会计算反馈截止时间并通过Slack发送提醒，确保销售团队及时填写会议纪要。通过这一流程，工作流有效消除会议记录延迟，减少手动录入，提高团队协作效率，保障每次客户沟通都有详实记录。
团队工单每日同步到Google Sheets
该工作流实现了每日定时自动从项目管理工具中拉取指定团队的工单数据，并将其高效同步到Google Sheets。通过处理复杂数据结构和设置自定义字段，团队能够实时掌握工单状态，降低人工操作，提高工作效率，便于跨部门协作和数据分析。此流程解决了数据同步、格式统一和实时更新等核心问题，适用于需要定期汇总工单信息的团队。
Create a project, tag, and time entry, and update the time entry in Clockify
该工作流主要功能是自动化在Clockify平台上创建项目、标签和时间条目，同时能够更新已创建的时间条目与对应项目的关联。通过此流程，用户可以有效减少手动输入和管理时间记录的工作量，确保时间数据的完整性和准确性，显著提升工作效率，非常适合需要时间跟踪和管理的团队或个人。
AI-Driven WooCommerce Product Importer with SEO
该工作流实现了从Google Sheets自动导入产品到WooCommerce商店的全自动化过程，并结合AI技术生成优化的元标题和元描述，提升产品的搜索引擎排名和点击率。支持批量处理和自动更新产品信息，通过Telegram实时通知用户创建状态，简化了电商企业的产品上架和SEO优化流程，极大提高了工作效率和运营价值。
Salesforce潜在客户创建与更新自动化
该工作流实现了Salesforce潜在客户的自动创建与更新。用户手动触发后，系统会迅速在Salesforce中录入新客户信息，自动更新客户的所在地为“Berlin”，并添加“Deal Won!”备注。通过减少人工操作，这一流程提高了数据准确性和工作效率，帮助销售团队更高效地管理客户数据，避免遗漏重要信息，适合需要频繁维护客户信息的企业使用。
动态替换 Google Slides 中的图片
该工作流通过公开的API接口，自动化替换Google Slides演示文稿中的指定图片。用户只需提供演示文稿ID、图片标识及新图片URL，系统即可自动定位并替换对应图片，同时更新替代文本。这一过程支持批量替换，显著提高了幻灯片更新和个性化定制的效率，解决了手动更新过程中效率低下和易出错的问题，适用于市场营销、培训讲师及设计团队等多个场景。
Shopify 订单自动履约流程
该工作流旨在自动化处理Shopify店铺中的未履约订单。它定期筛选出创建超过24小时的有效订单，调用API获取履约订单ID，并自动创建履约请求，同时发送客户通知。此流程支持批量处理，适合数字商品销售的商家，显著提升订单处理效率，减少人工干预和错误风险，为商家提供高效稳定的履约管理解决方案。