HubSpot 销售机会自动分配管理工作流

工作流名称

HubSpot 销售机会自动分配管理工作流

主要功能和亮点

该工作流通过定时触发自动从 HubSpot CRM 获取未分配的销售机会（Deals），结合关联联系人及其所属公司信息，基于地理区域和公司规模智能分类，将销售机会自动分配给对应的销售代表。支持多区域、多销售人员灵活配置，确保销售线索精准分配，提高销售团队工作效率。

解决的核心问题

传统销售机会分配流程往往依赖人工审核，效率低且易出现分配不均、遗漏或延迟响应等问题。此工作流自动化处理未分配销售机会，按预设规则智能调度，避免了人工干预的误差和时间成本，帮助企业实现销售机会的高效管理和快速跟进。

应用场景

• 多区域销售团队中，按区域及客户公司规模自动分配销售机会。
• 需要定期批量处理HubSpot中新建或未分配销售机会的企业。
• 希望提升销售线索响应速度和分配准确度，优化销售运营流程的中大型企业。
• 适用于使用HubSpot CRM作为销售管理工具的团队。

主要流程步骤

1. 定时触发（Schedule Trigger）：每两天早上7点自动启动工作流。
2. 获取销售机会（Get Deals）：调用HubSpot API，获取所有销售机会及其联系人关联信息。
3. 拆分销售机会（Split out deals）：将批量销售机会拆分为单个处理单元。
4. 筛选未分配销售机会（Unassigned Deals）：过滤出尚未分配销售代表的销售机会。
5. 获取联系人详细信息（Get contact for deals）：查询销售机会关联的联系人详细资料。
6. 获取联系人所属公司信息（Get company of contact(s)）：获取联系人的公司基本信息，包括国家、员工人数等。
7. 按区域划分（Assign by Region）：根据公司所在国家划分为美国、德国或其他区域。
8. 按公司规模细分分配（Assign US/DE deals by company size）：根据公司员工人数进一步细分，将机会分配给不同销售代表。
9. 分配销售代表（Assign to...）：调用HubSpot接口，更新销售机会的所有者字段，实现自动分配。
10. 备用分配或通知（Fallback）：针对无法分类的销售机会，可设置备用分配或通知方式。

涉及的系统或服务

• HubSpot CRM（通过OAuth2认证调用HubSpot CRM API）
• n8n自动化平台（节点包括Schedule Trigger、HTTP Request、Filter、Switch等）

适用人群或使用价值

• 销售运营经理：简化销售机会分配流程，提升团队协作效率。
• CRM管理员：自动化维护销售数据分配规则，减少手工操作。
• 销售团队成员：确保销售机会及时分配，避免资源浪费和客户流失。
• 企业管理层：通过精准分配提升销售转化率和客户满意度。

此工作流助力企业打造标准化、智能化的销售机会管理体系，实现销售资源的最优配置和业务增长。