ERP AI chatbot for Odoo sales module

工作流名称

ERP AI chatbot for Odoo sales module

主要功能和亮点

此工作流集成了Odoo销售模块与OpenAI的AI对话和文本处理能力，实现了自动化获取、汇总和智能交互销售机会数据的功能。通过利用AI模型对销售数据进行总结和回答用户查询，提升销售团队的信息处理效率和客户沟通体验。亮点包括自动定时获取销售机会、智能摘要生成、上下文记忆窗口支持持续对话，以及可通过Webhook实时触发聊天交互。

解决的核心问题

传统ERP系统中的销售数据量大且复杂，销售人员难以快速获取关键信息和洞察，且客户沟通往往缺乏智能辅助。该工作流解决了销售数据自动汇总繁琐、人工分析耗时、客户问答响应不及时等问题，实现销售数据的智能摘要和自然语言交互，帮助销售人员高效管理机会和提升客户服务质量。

应用场景

• 销售团队每日自动获取和汇总最新销售机会数据
• 销售人员通过聊天机器人即时查询销售机会详情和统计信息
• 管理层快速浏览销售机会的赢单状态及预期收入汇总
• 客户支持通过智能聊天助手解答关于销售项目的常见问题
• 企业希望将Odoo销售数据与AI对话系统结合，提升数字化销售效率

主要流程步骤

1. 定时触发（Schedule Trigger）：定时自动执行数据抓取流程。
2. 获取所有销售机会（Get All Opportunities from Odoo）：调用Odoo API获取销售机会的赢单状态、描述、联系人邮箱、预期收入等字段。
3. 数据合并（Merge Opportunities）：汇聚所有销售机会数据。
4. AI模型摘要（OpenAI Summarization Model + Summarize Opportunities）：使用GPT-4 Turbo模型生成销售机会的精炼摘要，包括赢单状态和预期收入。
5. 保存摘要（Convert to File + Save Summary to File）：将摘要文本保存至本地文件缓存。
6. 聊天触发（Chat Trigger）：通过Webhook接收用户的聊天输入请求。
7. 读取摘要文件（Read Summary From File）：根据聊天请求读取已保存的销售机会摘要。
8. 条件判断（If Summary Exists）：判断摘要是否存在，若不存在则重新获取数据。
9. 文本提取（Extract Text From File）：提取摘要文本作为对话上下文。
10. 上下文记忆（Window Buffer Memory）：维护会话上下文，实现连续对话记忆。
11. AI对话代理（AI Conversational Agent + OpenAI Chat Model + Calculator）：结合AI语言模型和工具（如计算器）回答用户提出的销售相关问题，支持动态调用工具辅助计算。

涉及的系统或服务

• Odoo ERP系统：获取销售机会数据。
• OpenAI GPT-4 Turbo模型：文本摘要和自然语言对话生成。
• n8n节点：Schedule Trigger、Webhook Chat Trigger、文件读写、条件判断、文本提取、数据聚合、记忆管理、工具调用等。

适用人群或使用价值

• 销售团队和销售经理：快速掌握销售机会全貌，提升销售决策效率。
• 客户支持人员：通过智能聊天机器人优化客户沟通体验。
• ERP系统管理员和自动化工程师：简化ERP数据智能化集成和自动化流程构建。
• 中大型企业：需要在Odoo系统基础上，构建基于AI的销售数据智能分析与交互平台，提高业务响应速度和服务质量。

---

该工作流通过无缝融合ERP销售数据与先进AI技术，为企业销售管理和客户服务带来智能化革新，助力销售团队高效运作和客户满意度提升。