表单提交到客户管理与邮件营销自动化工作流

工作流名称

表单提交到客户管理与邮件营销自动化工作流

主要功能和亮点

本工作流通过集成表单触发、邮箱验证、客户关系管理（SuiteCRM）及邮件营销平台（Brevo），实现从表单数据采集到潜在客户创建、邮箱有效性校验和多渠道通知的自动化处理。亮点包括实时邮箱有效性检测、余额不足提醒、无效邮箱报警及多系统联动，提升客户数据质量和营销效率。

解决的核心问题

• 防止因无效邮箱地址导致的邮件退信，保障营销活动的成功率。
• 自动将合格的潜在客户信息同步到企业CRM系统（SuiteCRM）中，避免手动录入错误和遗漏。
• 及时监控邮箱验证服务的信用余额，防止服务中断。
• 通过NextCloud讨论区实现多渠道即时通知，提高团队协作响应速度。

应用场景

• 营销活动中通过在线表单收集潜在客户信息，并确保数据准确性。
• 企业销售团队自动获取并管理潜在客户，提升客户跟进效率。
• 客户支持团队监控邮箱验证服务状态，防止因余额不足影响业务。
• 企业内部通过NextCloud讨论区实时接收关键业务通知。

主要流程步骤

1. 表单触发（Tally Forms Trigger）：监听指定表单的提交事件。
2. 邮箱验证（CaptainMail）：调用CaptainVerify API对提交的邮箱进行验证。
3. 余额检查（If Credits OK）：检测CaptainVerify服务剩余信用额度，余额不足时通过NextCloud发送提醒。
4. 邮箱有效性判断（If mail ok）：根据验证结果判断邮箱是否有效。
   • 若邮箱无效，通过NextCloud发送无效邮箱警告通知。
   • 若邮箱有效，继续下一步。
5. SuiteCRM认证（Token SuiteCRM）：使用OAuth2客户端凭证获取SuiteCRM访问令牌。
6. 创建潜在客户（Create Lead SuiteCRM）：在SuiteCRM中自动创建潜在客户记录。
7. 同步Brevo联系人（Brevo Create Contact）：在Brevo邮件营销平台创建联系人，并关联SuiteCRM潜在客户ID。
8. 通知潜在客户创建（Notif Talk Lead created）：通过NextCloud讨论区发送潜在客户创建成功的通知。

涉及的系统或服务

• Tally Forms：触发工作流的在线表单工具。
• CaptainVerify：第三方邮箱验证API服务。
• SuiteCRM：开源客户关系管理系统，用于管理潜在客户。
• Brevo（原SendinBlue）：邮件营销平台，用于创建和管理联系人。
• NextCloud Spreed（讨论区）：企业内部协作平台，用于发送各类业务通知。

适用人群或使用价值

• 市场营销团队：确保营销邮件目标邮箱有效，提升邮件投递成功率和客户转化率。
• 销售团队：自动化管理潜在客户数据，减少人工录入工作，提升工作效率。
• 客户服务与运营管理者：实时监控邮箱验证服务状态和潜在客户创建情况，便于及时响应和调整策略。
• 企业IT和自动化工程师：作为跨平台自动化集成的范例，实现多系统数据联动和业务流程自动化。

该工作流通过集成多项服务和智能判断，帮助企业优化客户数据采集与管理流程，保证数据质量，提升业务响应速度与团队协作效率。