Google Sheet数据同步至Salesforce客户与联系人管理工作流

工作流名称

Google Sheet数据同步至Salesforce客户与联系人管理工作流

主要功能和亮点

该工作流实现了从Google Sheet批量读取公司及联系人数据，自动比对Salesforce中已有的账户信息，智能区分新增公司与已有公司，避免重复数据。针对新增公司，自动创建Salesforce账户，并进一步同步联系人信息；对于已有账户，则更新联系人数据，实现数据的实时同步与补充。
亮点包括：

• 自动读取Google Sheet数据，无需手动导入
• 智能搜索Salesforce账户，精准匹配公司名称
• 自动去重和筛选新增公司，避免重复创建
• 统一管理账户与联系人数据，提升CRM数据质量
• 全流程自动化，节省大量人工操作时间

解决的核心问题

• 手动导入客户数据繁琐且易出错
• Salesforce中客户账户及联系人数据重复或遗漏
• 跨系统数据同步难，导致信息不一致
• 对新增客户识别及跟进流程缺乏自动化支持

应用场景

• 销售团队定期从外部渠道（如市场活动、合作伙伴提供的表单）获得客户名单，需快速同步到Salesforce CRM
• 客户成功或运营团队维护客户数据，确保数据在Google Sheet和Salesforce之间保持一致
• 企业希望建立自动化客户数据更新流程，降低人工维护成本，提高数据准确性

主要流程步骤

1. 通过手动触发启动工作流
2. 读取指定Google Sheet中的公司及联系人数据
3. 在Salesforce中搜索对应的公司账户，进行匹配
4. 通过对比公司名称，筛选出Google Sheet中不存在于Salesforce的新公司
5. 过滤并去重新增公司数据
6. 为新增公司创建Salesforce账户
7. 合并已有账户数据，判断账户是否存在
8. 设置账户ID信息，便于联系人关联
9. 对所有公司联系人（新旧）进行数据合并
10. 在Salesforce中创建或更新联系人信息，实现客户数据完整同步

涉及的系统或服务

• Google Sheets（用于数据存储与输入）
• Salesforce CRM（客户账户与联系人管理）
• n8n自动化平台（流程编排与数据处理）

适用人群或使用价值

• 销售及客户管理团队：简化客户数据导入流程，提升工作效率
• 数据运营人员：确保CRM系统数据准确完整，减少重复录入
• 企业管理者：通过自动化提升团队协作效率，优化客户关系管理
• IT自动化开发者：提供可定制的示例流程，快速集成多个系统，实现业务流程自动化

此工作流有效连接Google Sheets与Salesforce，帮助企业实现客户数据的无缝同步和自动化管理，是提升CRM数据质量和运营效率的理想解决方案。