Hubspot销售线索管理与优先级工单自动化工作流

工作流名称

Hubspot销售线索管理与优先级工单自动化工作流

主要功能和亮点

该工作流自动监听Hubspot中新创建的销售线索（deal），并根据线索的阶段与属性智能分流处理。成功成交时自动发送Slack通知；安排演示的线索自动生成Google Slides演示文档；失败线索则自动记录到Airtable数据库。对符合条件的优质新业务线索，自动在Hubspot中创建高优先级工单，其他线索创建中等优先级工单，实现全流程自动化管理和优先级区分。

解决的核心问题

• 实时捕捉销售线索变化，避免信息遗漏
• 自动根据线索阶段触发不同动作，提高响应效率
• 自动生成演示文档，节省销售准备时间
• 将失败线索归档，方便后续分析和跟进
• 按照线索价值和类型自动区分优先级，合理分配资源

应用场景

• 销售团队管理新建和跟进的销售机会
• 营销团队自动生成客户演示材料
• 客户服务团队根据线索优先级快速响应和处理工单
• 数据分析团队归档并分析失败销售数据

主要流程步骤

1. 监听Hubspot中新的销售线索创建事件（deal.creation）。
2. 获取该销售线索的详细信息，包括金额、名称、阶段、类型等。
3. 根据线索阶段进行分支处理：
   • 成交（closedwon）：发送Slack通知提醒团队。
   • 安排演示（presentationscheduled）：自动创建Google Slides演示文档。
   • 失败（closedlost）：将线索信息追加至Airtable的失败线索表。
4. 判断线索价值和类型，符合条件的创建高优先级Hubspot工单，不符合的创建中等优先级工单。

涉及的系统或服务

• Hubspot（线索数据获取与工单创建）
• Slack（成交通知推送）
• Google Slides（自动生成演示文档）
• Airtable（失败线索归档）

适用人群或使用价值

• 销售经理与销售代表：自动化管理销售线索，提高线索跟进效率和准确性。
• 客户成功与支持团队：快速识别高优先级客户需求，合理分配资源。
• 营销与演示准备人员：自动生成演示材料，提升客户沟通质量。
• 企业管理层：实时掌握销售动态和失败线索，助力决策优化。