客户数据获取与定制化邮件发送自动化工作流

工作流名称

客户数据获取与定制化邮件发送自动化工作流

主要功能和亮点

该工作流实现了从客户数据存储库中批量获取客户信息，并对客户数据进行排序和加工处理，随后基于预设模板自动生成个性化文本发票邮件和汇总HTML客户名单邮件，最后通过SMTP发送邮件。亮点在于灵活支持“每客户一封个性化文本邮件”与“所有客户一封汇总HTML邮件”两种邮件发送模式，满足不同沟通需求。

解决的核心问题

• 自动化获取和整理客户数据，避免重复手动操作
• 自动生成符合模板的发票和客户名单内容，保证信息规范一致
• 自动发送邮件，提高客户沟通效率，减少遗漏

应用场景

• 设计服务或产品的发票自动生成与发送
• 企业客户关系管理中的定期客户数据汇总通知
• 营销团队发送个性化客户邮件与批量邮件活动

主要流程步骤

1. 手动触发执行：通过“On clicking 'execute'”节点启动工作流
2. 获取客户数据：从“Customer Datastore”节点批量获取所有客户信息
3. 数据排序：使用“Item Lists”节点按客户姓名排序数据
4. 明细添加：通过“Add lines”函数节点为每个客户添加服务项目明细和金额计算
5. 生成文档模板
   • “One item per template”节点生成单个客户的文本格式发票
   • “All items, one template”节点生成所有客户的HTML格式汇总名单
6. 邮件发送
   • “Send one TEXT email per item”节点发送个性化文本邮件给每位客户
   • “Send one HTML Email per list”节点发送客户汇总名单HTML邮件

涉及的系统或服务

• 自定义客户数据存储服务（n8nTrainingCustomerDatastore）
• 文档生成工具（n8n-nodes-document-generator）
• 邮件发送服务，基于SMTP协议
• n8n工作流自动化平台

适用人群或使用价值

该工作流适用于中小型企业的财务人员、客户经理及市场营销人员，帮助他们实现客户数据的自动化管理和个性化邮件沟通，显著提升工作效率，减少人为错误，增强客户服务体验。特别适合需要定期发送发票或客户汇总报告的业务场景。