Customer Lead AI Agent（客户潜在客户智能处理工作流）

工作流名称

Customer Lead AI Agent（客户潜在客户智能处理工作流）

主要功能和亮点

该工作流利用AI智能代理自动分析和分类新生成的潜在客户（Lead）信息，精准识别客户需求，并基于公司产品和服务的数据，智能匹配负责对应领域的联系人，自动生成并发送专业的邮件通知。它不仅提升了潜在客户处理效率，还确保了信息传递的准确性和及时性，极大优化了客户关系管理流程。

解决的核心问题

• 自动筛选和识别来自网站的有效潜在客户，过滤无关或无效的询问。
• 快速从复杂的客户备注中提取关键信息（如客户名称、组织、联系方式及具体需求）。
• 根据客户需求自动匹配公司对应负责人员，避免信息遗漏或错误转发。
• 自动生成专业、系统化的邮件通知，减少人工干预和误操作。
• 实现潜在客户从生成到响应的全流程自动化，缩短响应时间。

应用场景

• 企业网站在线潜在客户询盘的自动识别和处理。
• 销售和客户服务团队的潜客管理自动化。
• 任何需要从大量客户反馈中快速筛选有效需求并通知相关负责人的业务场景。
• ERP系统与邮件系统联动的客户沟通自动化。

主要流程步骤

1. Webhook监听：通过ERPNext系统中的Webhook捕获新生成且状态为“Open”的网站潜在客户信息。
2. 获取潜客详细数据：调用ERPNext API获取完整的潜在客户资料，重点关注备注信息。
3. 备注内容检测：判断潜在客户备注是否存在有效信息，作为后续处理的前置条件。
4. AI智能分析处理：
   • 分析备注，提取客户名称、公司、联系方式及具体需求。
   • 判断询问是否与公司产品、服务或解决方案相关。
   • 若相关，从Google Sheets中的联系人数据库中查找对应负责人邮件（可多联系人）。
   • 若无关，标记为“无效潜客”。
5. 邮件内容生成：利用OpenAI模型，根据分析结果生成符合公司规范的邮件正文，包含客户信息和询问摘要。
6. 邮件格式转换：将AI生成的纯文本邮件正文转换为HTML格式，提升邮件专业度。
7. 邮件发送：通过Microsoft Outlook节点，向相关联系人发送邮件通知，邮件主题和内容均由AI智能确定。

涉及的系统或服务

• ERPNext：作为潜在客户数据来源，通过Webhook触发和API获取详细信息。
• Google Sheets：存储公司联系人数据库和产品服务相关信息，支持AI智能匹配负责人。
• Google Docs：存储公司产品简介和政策，为AI分析提供参考资料。
• OpenAI：提供强大的自然语言处理能力，进行潜客备注分析和邮件内容生成。
• Microsoft Outlook：负责发送最终的邮件通知给相关业务负责人。
• n8n自动化平台：承载整个工作流的节点编排与执行。

适用人群或使用价值

• 企业销售团队和客户服务部门，帮助他们快速响应客户需求，提升客户满意度。
• 业务流程自动化负责人，减少重复人工操作，提高团队工作效率。
• 使用ERPNext作为CRM系统的企业，轻松实现潜在客户管理自动化。
• 任何希望通过AI辅助，实现客户询盘智能分配和及时通知的中小型企业。

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该工作流由Amjid Ali开发，致力于通过AI和自动化技术优化客户潜在需求的识别与响应流程，显著提升企业的销售响应速度和服务质量。欢迎结合自身业务需求进行定制和扩展。