销售跟进会议智能提醒与预约助手

该工作流为销售团队提供智能提醒与预约助手,自动监测近期销售会议并判断是否已发送跟进邮件。若未发送,系统会智能生成可用的会议时间,并通过邮件提醒用户确认。基于用户的回复,AI代理可自动完成会议的预约或取消,确保灵活性与人机协作,提升工作效率和用户体验,有效减少客户流失风险。

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销售跟进智能预约

工作流名称

销售跟进会议智能提醒与预约助手

主要功能和亮点

该工作流自动监测过去几天内的销售会议,判断是否已发送跟进邮件,若无,则智能生成可用的下一次会议时间段,并通过邮件提醒用户确认。基于用户回复,AI代理可自动完成会议的预约或取消,采用“人机协作”模式,避免未经确认的自动操作,提升效率与用户体验。

解决的核心问题

  • 销售人员常因繁忙遗漏对潜在客户的及时跟进,导致销售机会流失。
  • 跟进时间和会议安排繁琐,难以快速找到合适的时间段。
  • 自动预约会议缺乏灵活性和人工把控,易引发误操作。

应用场景

  • 销售团队日常客户跟进提醒与会议预约辅助。
  • 客户经理对已完成会议但未及时沟通的客户提醒。
  • 需要高效管理和安排后续会议的业务场景。

主要流程步骤

  1. 定时触发:每天早晨6点自动运行,拉取2-4天前的Google日历会议数据。
  2. 去重处理:过滤已处理过的会议,避免重复提醒。
  3. 邮件检查:通过Gmail检查对应客户是否已有后续邮件交流。
  4. 筛选跟进对象:识别出需跟进的客户。
  5. AI智能推荐:利用OpenAI GPT模型分析历史会议时间及时长,推荐类似时间段的可用会议时段。
  6. 生成提醒邮件:将推荐的时间段及提醒信息发送给用户,等待用户回复确认。
  7. 用户确认:用户通过邮件自然语言回复确认、修改或拒绝。
  8. AI自动预约:根据用户指令,AI代理自动在Google日历上完成会议预订或取消操作。

涉及的系统或服务

  • Google Calendar:获取历史会议,查询空闲时间,预约新会议。
  • Gmail:检查邮件往来,发送提醒邮件,等待用户反馈。
  • OpenAI GPT-4o-mini模型(通过n8n LangChain集成):智能分析会议详情,生成推荐时间段及处理用户回复。
  • n8n自动化平台:协调各节点流程,实现系统集成和自动化执行。

适用人群或使用价值

  • 适合销售人员、客户经理、业务拓展人员等需要高效跟进客户会议的专业人士。
  • 帮助减少客户流失风险,提高销售团队的响应速度和工作效率。
  • 通过AI辅助和人机协作,实现智能提醒与自动预约,节省时间成本,优化客户关系管理体验。

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