Zendesk与Pipedrive客户交互数据自动同步工作流

工作流名称

Zendesk与Pipedrive客户交互数据自动同步工作流

主要功能和亮点

该工作流能够每日定时自动获取Zendesk中自上次执行以来更新的工单，筛选出通过邮件渠道产生的工单，提取发件人邮箱并去重后，自动在Pipedrive中搜索对应联系人。若匹配成功，则进一步从Zendesk拉取该工单的所有评论，并将新增评论作为备注同步添加到Pipedrive对应联系人下，实现两系统间客户交互信息的无缝关联和同步。

解决的核心问题

• 跨平台客户数据割裂，Zendesk工单和Pipedrive联系人信息难以关联。
• 客户服务过程中的沟通记录分散，难以统一管理和追踪。
• 手动同步数据效率低，易出错，且无法及时更新。

应用场景

• 客服团队希望将Zendesk客服工单的邮件交流记录自动同步到销售CRM（Pipedrive）对应客户档案。
• 需要统一管理客户多渠道沟通历史，提升客户服务和销售协作的效率。
• 定期自动更新客户交互信息，避免信息滞后，辅助销售精准跟进。

主要流程步骤

1. 每天上午9点触发执行。
2. 读取上次执行时间点，查询Zendesk中该时间点之后更新的所有工单。
3. 过滤出邮件渠道的工单，提取发件人邮箱。
4. 对邮箱列表去重，提升搜索效率。
5. 在Pipedrive中根据邮箱搜索对应联系人。
6. 将Pipedrive联系人ID合并回Zendesk工单数据。
7. 对存在Pipedrive联系人ID的工单，调用Zendesk接口获取该工单的所有评论。
8. 拆分评论，筛选出自上次执行以来的新评论。
9. 将新增评论作为备注，添加到对应Pipedrive联系人下。
10. 更新本次执行时间戳，作为下一次查询的起点。

涉及的系统或服务

• Zendesk：获取工单信息及评论。
• Pipedrive：搜索联系人并添加备注。
• n8n：自动化工作流平台，负责流程编排和数据处理。

适用人群或使用价值

• 客服与销售团队：实现客服系统与CRM系统数据自动同步，提升跨部门协作效率。
• 企业管理者：通过统一客户数据视图，掌握客户沟通全貌，优化客户关系管理。
• 自动化爱好者及IT运维人员：通过n8n实现复杂多系统数据集成，降低手动操作成本。

该工作流帮助企业构建客户交互数据的闭环管理，确保客服沟通内容及时传递到销售端，促进销售转化和客户满意度提升。