TechFin 客户支持与会议管理自动化工作流

工作流名称

TechFin 客户支持与会议管理自动化工作流

主要功能和亮点

该工作流实现了客户信息查询、支持工单自动创建、日程安排及产品团队数据同步的全自动流程。亮点包括：

• 通过电话号码查询Google Sheets客户数据库，快速获取客户详细信息
• 自动判断客户是否存在，支持新客户创建和更新
• 针对客户问题，自动生成并提交Zendesk支持工单，提升客服响应效率
• 集成Google Calendar，实现客户会议的可用时间校验与自动预约
• 将客户通话记录及摘要上传至Airtable，助力产品团队进行后续分析
• 支持多种Webhook触发，灵活对接Voiceflow、Zendesk、Google Calendar及Airtable等多系统

解决的核心问题

• 减少人工查询客户信息的时间成本
• 自动化客户支持工单创建，避免遗漏和延迟
• 优化客户会议安排流程，自动校验时间有效性并完成预约
• 将客服通话数据结构化存储，方便产品团队获取真实用户反馈
• 无缝连接多平台，提升数据流转效率和业务协同能力

应用场景

• 金融科技（TechFin）企业的客户服务中心，提升客户支持自动化水平
• 客户关系管理（CRM）场景中，实现客户信息的实时同步与支持流程自动化
• 企业产品团队需要基于客户反馈进行需求挖掘和产品优化
• 销售或客户成功经理安排与客户的高效会议管理

主要流程步骤

1. 客户信息查询：通过Webhook接收请求，提取客户电话号码，查询Google Sheets客户数据库。
2. 判断客户状态：检查是否查询到有效客户信息，若无则返回“NOT_FOUND”错误数据。
3. 客户数据处理：对新客户或更新客户信息调用Zendesk API创建或更新用户。
4. 工单创建：基于客户信息和问题描述，自动在Zendesk创建支持工单。
5. 工单提交校验：确认工单是否成功提交，成功则返回成功响应，失败则返回错误响应。
6. 会议安排：接收Google Calendar的可用时间请求，校验时间是否有效且空闲，自动创建会议事件。
7. 会议响应：根据会议创建结果，返回成功或不可用状态响应。
8. 数据同步：将客户通话摘要、转录文本及类型数据上传至Airtable，支持产品团队分析使用。

涉及的系统或服务

• Google Sheets：作为客户数据库存储和查询平台
• Zendesk：客户支持工单管理和用户信息维护
• Google Calendar：会议可用时间检测与事件创建
• Airtable：存储客户通话记录及分析数据
• Webhook：接收和响应来自Voiceflow等外部系统的请求

适用人群或使用价值

• 客户支持团队：通过自动化提高工单处理速度和准确性，优化客户体验
• 客户关系管理专员：快速获取客户信息，减少手动操作
• 产品经理及分析师：获取结构化客户反馈数据，支持产品迭代和改进
• 销售及客户成功经理：高效安排客户会议，提升客户沟通效率
• 企业自动化工程师：通过集成多系统实现业务流程自动化，降低运营成本

该工作流是一套完整的客户服务自动化解决方案，帮助TechFin企业实现从客户查询、支持响应到会议管理的无缝衔接，极大提升运营效率和客户满意度。