Save New Sales Opportunities
该工作流通过自动监控Gmail中的“Sales”标签邮件，利用AI技术智能摘要销售邮件内容，提取关键信息并自动录入Odoo CRM系统，生成新的销售机会记录。这一流程显著提高了销售线索处理效率，减少了人工筛选的错误，确保关键信息的快速提炼与统一管理，帮助企业迅速捕捉商机，提升销售转化率，优化销售流程。
流程图
工作流名称
Save New Sales Opportunities
主要功能和亮点
该工作流自动监控带有“Sales”标签的Gmail收件箱邮件，利用OpenAI的GPT-3.5模型对销售相关邮件内容进行智能摘要，提取关键信息（如项目预算、时间节点、行业背景等），并将整理后的销售机会数据自动录入Odoo CRM系统，生成新的销售商机记录。此流程极大提升了销售线索的处理效率和信息准确性。
解决的核心问题
- 手动筛选和整理销售邮件耗时且易出错
- 关键信息难以快速提炼，影响销售响应速度
- 销售机会数据难以统一管理，影响后续跟进和分析
通过自动筛选、智能摘要和系统对接，工作流实现了销售邮件到商机的无缝衔接，帮助企业快速捕捉商机，提升销售转化率。
应用场景
- 销售团队日常处理大量客户咨询邮件，需快速识别并记录潜在机会
- 需要将邮件中的商机信息标准化录入CRM系统，避免信息遗漏
- 希望借助AI技术辅助销售数据分析与管理
主要流程步骤
- 邮件触发（Received Emails with Sales Label）
监听Gmail中标记为“Sales”的邮件，每小时自动拉取新邮件。 - 邮件内容摘要（OpenAI Model + Summarize Email Content）
使用OpenAI GPT-3.5对邮件正文进行摘要，提取项目预算、时间线、行业等关键信息。 - 创建销售机会（Odoo - Create Opportunity）
将摘要信息连同邮件主题、发件人邮箱等数据同步至Odoo，自动创建新的销售机会记录。 - 备注说明（Sticky Note）
工作流配置说明和操作步骤提示，方便维护和扩展。
涉及的系统或服务
- Gmail：实现邮件监控和触发
- OpenAI（GPT-3.5-turbo-instruct）：智能理解与摘要邮件内容
- Odoo CRM：自动创建并管理销售机会记录
适用人群或使用价值
- 销售经理和业务开发人员，希望提高销售线索管理效率
- CRM系统管理员，要求自动化集成外部销售数据
- 企业希望通过AI技术优化销售流程，提升客户响应速度和数据质量
该工作流助力企业从海量销售邮件中快速提炼有效信息，自动生成标准化商机，提升销售团队的工作效率和客户满意度，是现代智能销售管理的理想工具。