投资组合实时监控与报告自动发送工作流
该工作流通过自动化手段，从Baserow数据库获取投资组合信息，并实时抓取Tradegate交易所的股票行情数据，计算市值及盈亏变化。生成的结构化HTML投资报告会定期通过邮件发送给指定邮箱，帮助投资者及时了解投资组合的最新动态，减少手动更新带来的错误，提高数据处理的效率和准确性，适合个人投资者及财务顾问等用户使用。
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工作流名称
投资组合实时监控与报告自动发送工作流
主要功能和亮点
该工作流自动从Baserow数据库中获取投资组合持仓信息，实时抓取Tradegate交易所的股票报价页面，提取最新的股票行情数据，并计算当前市值及盈亏变化。最终生成结构化的HTML投资报告，通过SendGrid邮件服务定时发送给指定邮箱，实现投资组合的自动监控和定期汇报。
解决的核心问题
传统的投资组合管理往往依赖手动更新持仓市值和行情数据，耗时且容易出错。此工作流通过自动抓取实时行情并结合持仓信息，自动计算盈亏与变化百分比，减轻了投资者的数据整理负担，提高数据的准确性和时效性。
应用场景
- 个人投资者或资产管理者需要定期了解投资组合最新市值与盈亏情况。
- 财务顾问为客户自动生成投资报告。
- 股票投资相关的数据分析和风险监控自动化。
主要流程步骤
- 触发器（手动或定时）
- 支持手动点击执行，也可通过Cron定时触发（周一至周六每天7:15）。
- 数据获取
- 从Baserow数据库拉取投资组合持仓数据（股票代码、持仓数量、买入价格等）。
- 行情抓取
- 通过HTTP请求访问Tradegate交易所股票页面，传入ISIN代码获取当前行情页面。
- 数据解析
- 利用HTML提取节点解析网页中的股票名称、代码、买卖价等行情数据。
- 数据整合与计算
- 根据抓取的行情价和持仓数量计算当前市值。
- 计算持仓盈亏金额及盈亏百分比。
- 报告生成
- 构建格式化的HTML表格展示所有持仓的详细信息和总市值。
- 邮件发送
- 利用SendGrid服务将生成的投资报告发送到指定邮箱。
涉及的系统或服务
- Baserow：云端无代码数据库，存储投资组合持仓数据。
- Tradegate交易所网站：获取实时股票行情页面。
- SendGrid：邮件发送服务，用于自动推送投资报告。
- n8n核心节点：Cron定时触发器、HTTP请求节点、HTML提取节点、函数节点（生成HTML）、数据设置节点等。
适用人群或使用价值
- 适合个人投资者、财务顾问、资产管理团队等需要自动化管理和监控股票持仓的用户。
- 通过自动化流程节省时间，提高投资数据的准确及时性，帮助用户做出更明智的投资决策。
- 支持定时自动运行，也可手动触发，灵活满足不同使用场景需求。
这套基于n8n的自动化工作流，结合Baserow数据库与Tradegate行情数据，实现投资组合的智能监控与报告自动推送，是提升投资管理效率与专业度的有力工具。
Syncbricks 财务绩效自动分析与报告工作流
该工作流旨在实现财务绩效的自动分析与报告。每月自动获取前一月及当年财务数据，进行深入的成本中心和项目分析，生成结构化的HTML报告，包含财务报表和业务洞察。同时，通过电子邮件向管理层发送个性化报告，帮助企业快速掌握各业务单元的财务健康状况与项目运营情况。此流程有效提升了财务分析的效率和决策的精准性。
Send new Clockify invoice to Notion database
该工作流自动将Clockify中新生成的发票数据同步到Notion数据库，实现发票信息的自动归档与管理。通过Webhook触发，系统可即时创建Notion页面，准确录入发票编号、开票日期、到期日期及金额等信息，从而提高数据记录的效率与准确性，消除手动导入的繁琐流程，确保发票数据的实时性和完整性，方便后续的查询与管理。
Paddle发票自动下载与存储工作流
该工作流能够自动从Gmail邮箱中筛选Paddle发票邮件，提取发票链接并转换为PDF格式，最后将文件上传至指定的Google Drive文件夹。整个过程无需人工干预，显著提高了发票管理的效率，帮助企业和个人用户轻松处理和存储发票，节省时间和人力成本，提升财务管理的规范性和便捷性。
Stripe 支付数据同步至 QuickBooks 销售收据自动生成工作流
该工作流通过自动化连接 Stripe 和 QuickBooks，实现支付数据的无缝同步。当支付成功时，系统自动获取客户信息并检查其在 QuickBooks 中的记录，若客户不存在则创建新记录。随后，将支付详情转换为销售收据并提交至 QuickBooks，有效减少手动录入，提高财务处理效率，确保数据的准确性和实时更新，适合电商和订阅服务等业务场景。
Orlen
该工作流旨在实现Orlen公司发票邮件的自动化处理。它定时从Gmail获取未读发票邮件，自动下载并按年份和月份分类上传至Google Drive，同时标记邮件为已读并通过Slack发送通知。通过这一流程，企业能够高效收集和归档发票，避免遗漏，提升财务管理的效率与准确性，减少人工操作带来的繁琐和错误。
Colombian Invoices Processing（哥伦比亚电子发票处理）
该工作流旨在自动化处理哥伦比亚个人电子发票的整个流程，包括定期从Gmail抓取含.zip附件的邮件、解压文件、提取和验证发票信息，以及将数据结构化记录到Google Sheets中。通过集成智能分析工具，确保发票数据的准确性，并将原始文件上传至Google Drive，便于归档和管理，显著提升财务操作的效率和合规性。
自动发票数据提取与对账录入工作流
该工作流旨在自动化处理带有发票PDF附件的邮件，提升财务数据处理效率。通过邮件监控、PDF解析和智能数据提取，系统能够精准提取发票的关键信息，并将结构化数据自动录入Google Sheets对账表。同时，为防止重复处理，邮件会被添加标签。该方案适用于财务部门、企业对账和任何需从PDF中提取结构化数据的业务场景，显著减少人工干预与错误。
智能发票数据自动提取与归档
该工作流实现了从指定邮箱自动接收PDF格式发票邮件，并通过先进的解析技术与大语言模型智能提取发票关键信息。提取的数据会自动导入Google Sheets进行集中管理，同时为已处理邮件添加标签，避免重复操作。此方案有效提升企业财务部门的发票处理效率，减少人为错误，适用于会计、采购等多个场景，助力实现自动化管理。