RAG Workflow For Stock Earnings Report Analysis

该工作流利用RAG技术,自动处理和分析上市公司的季度财报PDF,生成结构化的财务分析报告。它通过语义检索与大语言模型,准确提取关键信息,并智能生成包括收入、成本、利润等内容的详尽报告,最终自动保存至Google Docs。这一流程显著提高了财务数据洞察的效率与准确性,帮助投资分析师、财务顾问等快速获取深度分析结果。

Tags

财报分析RAG技术

工作流名称

RAG Workflow For Stock Earnings Report Analysis

主要功能和亮点

本工作流基于RAG(Retrieval-Augmented Generation)技术,自动化处理和分析上市公司的季度财报PDF文件,生成结构化的财务分析报告。通过语义向量搜索与大语言模型结合,精准提取关键信息,智能生成包括收入、成本、利润、指标趋势及管理层点评的详尽报告,并自动保存至Google Docs,支持高效、专业的财务数据洞察。

解决的核心问题

  • 手动整理和分析大量财报文件耗时长、易出错
  • 财报中关键信息分散,难以快速获取全面且深入的财务洞察
  • 缺乏自动生成结构化、易读财务分析报告的工具

本工作流通过自动下载、文本拆分、向量索引、语义检索及智能生成报告,实现财报分析流程的全自动化,大幅提升效率和准确性。

应用场景

  • 投资分析师快速获取上市公司财务表现及趋势
  • 机构和个人投资者进行定期财务数据监控与决策支持
  • 财务顾问和研究机构自动化编制财务分析报告
  • 企业内部财务数据整理与管理

主要流程步骤

  1. 文件列表获取:从Google Sheets读取目标公司财报PDF文件的URL列表。
  2. 文件下载:自动从Google Drive下载对应的季度财报PDF。
  3. 数据加载与拆分:将PDF内容加载并通过递归字符拆分器切分为适合处理的文本块。
  4. 文本向量化与存储:利用Google Gemini模型生成文本嵌入,并插入Pinecone向量数据库,便于快速语义检索。
  5. 信息检索与分析:AI Agent基于用户查询,调用向量数据库检索相关财务数据,结合语言模型进行深入分析。
  6. 报告生成:自动生成Markdown格式的财务报告,涵盖收入、费用、利润、关键指标、管理层点评、趋势分析和异常点。
  7. 报告保存:将生成的财务分析报告自动更新保存至指定的Google Docs文档中。

涉及的系统或服务

  • Google Sheets:管理财报文件列表
  • Google Drive:存储财报PDF文件
  • Pinecone Vector Store:高效存储与检索文本向量
  • Google Gemini (PaLM) API:生成文本嵌入及驱动语言模型
  • OpenAI Chat Model:辅助自然语言理解与生成
  • Google Docs:保存与展示最终财务分析报告
  • n8n自动化平台:实现各服务节点的无缝连接与自动化执行

适用人群或使用价值

  • 投资分析师与基金经理:快速获得高质量、结构化的财报洞察,辅助投资决策。
  • 财务顾问与研究人员:提高财务分析效率,节省繁琐的数据整理时间。
  • 企业财务团队:自动化监控竞争对手或行业财务动态。
  • 数据科学与AI爱好者:探索结合向量数据库与大语言模型的智能分析应用。

通过该工作流,用户能够轻松实现财报数据的自动化采集、智能分析与报告生成,显著提升财务分析的深度与效率。

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